एक ऐसी दुनिया में जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हैं, दो करामाती प्राणी खुद को इच्छा के नृत्य में उलझा हुआ पाते हैं। बोवेट, एक कामुक घोड़ी-प्रेरित प्राणी, एक tantalizing पूंछ के साथ, एब्सोल का सामना करती है, जो निषिद्ध के लिए एक झुकाव के साथ एक बिल्ली जैसी इकाई है। उनकी प्रारंभिक बैठक जिज्ञासा से भरी हुई है, उनकी आंखें बिना किसी इच्छाओं की मूक भाषा में बंद हो रही हैं। जब वे एक-दूसरे के शरीरों का पता लगाते हैं, तीव्रता बढ़ती है, उनकी कराहें हवा में भर जाती हैं। एब्सोल्स चिकना शरीर के खिलाफ सुडौल रूप की दृष्टि उन दोनों के भीतर आग भड़का देती है। उनके शरीर आपस में जुड़ते हैं, उनकी हरकतें एक कामुक लय में सिंकाई जाती हैं जो उन्हें बेदम छोड़ देती है। यह मुठभेड़, इच्छा की शक्ति का एक वसीयतनामा, आनंद की गहराई में एक यात्रा है, आनंद की दो संस्थाओं की खुशी पर एक उत्तेजकर्ष की यात्रा है।.