In een verleidelijke vertoning van seksuele verkenning besluiten twee bloedmooie zussen om een groot geschapen man te delen voor een heet trio. De actie begint met de brunette en blonde schoonheden die om de beurt hun gedeelde minnaar verwennen, hun gretige monden die zijn enorme lid verzwelgen. De opwinding stopt niet als ze duiken in voor wat gepassioneerd kutspel, elkaars zoete plekjes likken naar hartenlust. De intensiteit neemt toe als de gelukkige man geniet van de smaak van hun sappige nectar, zijn tong danst over hun kloppende klitje. Het hoogtepunt van hun erotische ontmoeting ziet hem de lading van zijn zus oversen, met zijn gezicht en zijn mond gevuld met zijn laatste druppel sperma. De zus sluit zich aan bij elk fantasievol publiek en laat niets aan de verbeelding over.