Melody Mixon, smyslná milfka s bohatými ňadry, je vždy dychtivá na divoké dovádění. Její nevlastní syn, vášnivý milenec opačného pohlaví, si je dobře vědom svých neukojitelných tužeb. Jednoho večera ho láká do svého příbytku a pódium je připraveno na horké setkání. Když se začnou intimně stýkat, její nevlastní syn přivede další ženu, připravenou zapojit se do zábavy. Všichni tři se rychle zapletou do žhavé trojky, s dlouhými nehty a bezvlasým tělem Melodys, které přidávají další nádech vzrušení. Scéna se stupňuje, když dychtivě provádí nedbalé kouření na svém nevlastním synovi, ochutnává ho jako mléko, než jí to oplácí hodováním. Akce se stupňuje a všichni se zapojují do vášnivého skupinového sezení, nenechávají žádnou touhu nenaplněnou.
