Dva nadržení teenageři v právním věku se připravují na casting. Jsou oblečeni v sexy prádle a cítí se velmi vzrušení z nadcházejícího pohovoru. Když čekají na příchod castingového režiséra, začnou spolu flirtovat a jsou stále více rozvášněni. Ředitel vstoupí do místnosti a oba dospívající se okamžitě začnou líbat. Režisér není překvapen jejich chováním a vybízí je, aby pokračovali. Oba teenageři jsou nyní zcela nazí a ředitel je pozorně sleduje. Začnou se dotýkat navzájem těl a prozkoumávat si navzájem tvrdá těla. Ředitel se připojí k zábavě a připojí se k nim ve trojici. Tři z nich nyní mají tvrdé sexuální sezení, se spoustou orálního a vaginálního sexu. Obě dívky sténají rozkoší, když je režisér šuká zezadu. Tři dospívající jsou všichni velmi spokojeni s druhým sexem a opouštějí místnost vyčerpaní a spokojeni.
