אישה צעירה, להוטה לפרוץ לתעשיית הקולנוע למבוגרים, מגיעה למגורים פרטיים לאודישן שלה. היא התכוננה להציג את יכולתה המינית, בתקווה לתפוס מקום בתעשייה. הבמאי מברך אותה, מוביל אותה לחדר שבו המצלמה מותקנת. הוא מורה לה להסיר את בגדיה, חושף את שדיה הזקורים ומזמין אותה להפגין את כישורי הפה שלה. היא כורעת לפניו בשקיקה, פותחת את רוכסן מכנסיו כדי לחשוף זין בוגר ומוקף. היא לוקחת אותו לפיה, מוצצת ומלטפת במומחיות בזמן שהבמאי מעודד אותה. לאחר מציצה נלהבת, הוא ממקם אותה על המיטה, נכנס אליה בתנועות ארוכות וקשות. הבמאי מגיע לשיא, מרעיף עליה את מהותו כשהיא חווה אורגזמה עוצמתית. הסצנה מסתיימת כשהיא מנקה את הזין שלו, ומשאירה אותה עם חיוך מרוצה.
