שלושה בחורים מנסים להיכנס לתעשיית הפורנו, וכולם הוזמנו לליהוק. כולם נרגשים ועצבניים, אבל הם גם חברים, אז הם תומכים זה בזה. הם ביקשו לבצע סצינה ביחד, והם כולם במשחק. הבמאי אומר להם להתנהג כאילו הם נבחנים לתפקיד בשלישייה. החבר'ה מתחילים לאט, מתחלפים בנשיקות ונוגעים זה בזה. עד מהרה, כולם עירומים ואחד מהם מתחיל לתת מציצה. השניים האחרים צופים, נדלקים מהמראה. הם מתחלפים לקבל הנאה בעל פה, כל אחד גונח באקסטזה. הבמאי מתרשם מהביצועים שלהם ואומר להם להמשיך. אחד מהחבר'ה לוקח את ההובלה, מזיין את אחד מחבריו. החבר השני מצטרף, ועד מהרה שלושתם מקיימים יחסי מין. הבמאי מעודד אותם להשתולל, והם עושים זאת, מגיעים לשיא אינטנסיבי ביחד.
