En ung kvinde, der er ivrig efter at bryde ind i voksenfilmindustrien, ankommer til en privat bolig til sin audition. Hun er parat til at fremvise sin seksuelle dygtighed og håber at lande et sted i branchen. Instruktøren hilser på hende, fører hende til et rum, hvor kameraet er sat op. Han instruerer hende til at fjerne sit tøj, afslører hendes frække bryster og inviterer hende til at demonstrere sine mundtlige færdigheder. Hun knæler ivrigt foran ham, åbner hans bukser for at afsløre en moden, giret pik. Hun tager den i munden, sutter og stryger kyndigt, mens instruktøren opmuntrer hende. Efter et lidenskabeligt blowjob placerer han hende på sengen og kommer ind i hende med lange, hårde strøg. Instruktøren når klimaks og overøser hende med sin essens, mens hun oplever en kraftig orgasme. Scenen slutter med, at hun renser hans pik og efterlader hende med et tilfreds smil.
