Tre fyre prøver at komme ind i pornoindustrien, og de er alle blevet inviteret til en casting. De er alle spændte og nervøse, men de er også venner, så de støtter hinanden. De bliver bedt om at udføre en scene sammen, og de spiller alle sammen. Instruktøren fortæller dem at opføre sig som om de er til audition til en rolle i en trekant. Fyrene starter langsomt, skiftes til at kysse og røre ved hinanden. Snart begynder de alle at give et blowjob. De to andre ser på, bliver tændt af synet. De skiftes til at modtage oral nydelse, hver og stønner i ekstase. Instruktøren er imponeret over deres præstation og beder dem fortsætte. En af fyrene tager føringen, knepper en af sine venner. Den anden ven slutter sig til, og snart har de sex alle tre. Instruktørerne opfordrer dem til at gå amok, og de når et intenst klimaks sammen.
