डैनी और कैरोल दो भावुक महिलाएं हैं जो वास्तव में जानती हैं कि वे अपनी समलैंगिक मुठभेड़ से क्या चाहते हैं। डैनी, उत्सुक कोयोट, कैरोल के मीठे अमृत का स्वाद चखने का फैसला करता है। वह कुशलता से अपनी जीभ का उपयोग कैरोल की गीली गुहाओं का पता लगाने, अपने शरीर के माध्यम से खुशी की लहरें भेजने के लिए करती है। जैसे-जैसे कैरोल का आनंद बढ़ता है, डैनी की उत्तेजना बढ़ती है, उसे चरमोत्कर्ष पर ले जाती है। तीव्र संभोग सुख उसके शरीर को ऐंठने का कारण बनता है, उसकी चूत कैरोल्स की उंगलियों के चारों ओर सिकुड़ती है, जिससे कैरोल बेदम हो जाती है। यह आपसी संतुष्टि दो महिलाओं के जुनून में खो जाने के सुंदर दृश्य की ओर ले जाती है, उनके शरीर पुराने समय के रूप में एक नृत्य में आपस में जुड़े होते हैं। यह इच्छा, तृप्ति और दो महिलाओं के बीच अटूट बंधन की कहानी है जो एक-दूसरे को खुश करना जानती हैं।.