फ्रंटनेली और कार्मोना, दो खूबसूरत महिलाएं, एक साथ खड़ी हैं, और उनके बड़े, गोल नितंब पूरे प्रदर्शन पर हैं। कैमरा उनकी पर्याप्त छाती पर ज़ूम करता है, जो दोनों टैटू से ढके हुए हैं। वे दोनों तंग, खुले कपड़ों में कपड़े पहने हुए हैं जो कल्पना के लिए बहुत कम छोड़ते हैं। जैसे ही कैमरा बाहर निकलता है, हम देखते हैं कि वे दोनों अपने दांतों के बीच एक बड़ा, कठोर लंड पकड़े हुए हैं। दोनों महिलाएं लार का आदान-प्रदान करना शुरू करती हैं, लंड को चूसते समय आगे-पीछे वीर्य की अदला-बदली करती हैं। कैमरा फिर उनकी गांडों तक जाता है, जो पहले से ही प्रत्याशा के साथ उछल रहे हैं।.