वीडियो में दो पुरुष एक भालू के साथ एक गे थ्रीसम में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। भालू को अन्य लड़कों द्वारा उसकी गुदा चाटते हुए देखा जाता है, जो भी इसका आनंद ले रहे हैं। भालू मोँह भरता है जब वे एक दूसरे को खुश करते हैं, जबकि दूसरा आदमी उसे ब्लोजॉब देता है। भालू फिर चारों ओर बैठ जाता है और एक आदमी के लंड पर सवार होता है, जो उसकी गुदा में गहराई से जाता है। थ्रीसम में बहुत सारी गांड चाटना, गांड चोदना और कमशॉट शामिल हैं। भालू स्पष्ट रूप से खुद को आनंद ले रहा है, और लड़के बारी-बारी से उसे अपने हाथों और मुंह से खुश करते हैं। भालू ब्लोजॉब देने में एक प्राकृतिक है, और लड़के बारी-बारी से उसकी गुदा चाटते हैं। वीडियो भालू के चेहरे पर एक कमशॉट के साथ समाप्त होता है, जिसे दोनों लड़के निगलते हैं। यह भालू, थ्रीसम और समूह कार्रवाई के प्रशंसकों के लिए देखना जरूरी है।.