Video ini menampilkan dua pria yang terlibat dalam threesome gay dengan beruang. Beruang terlihat menjilat lubang pantatnya oleh pria lain, yang juga menikmatinya. Beruang merintih dan mengerang saat mereka saling memuaskan, sementara pria lain memberinya blowjob. Beruang kemudian naik ke atas empat kakinya dan menunggangi salah satu kontol pria, memasukkannya ke dalam lubang pantatnya. Threesome ini mencakup banyak menjilat pantat, bercinta dengan pantat, dan ejakulasi. Beruang jelas menikmati dirinya sendiri, dan pria-pria bergantian memuaskan dia dengan tangan dan mulut mereka. Beruang itu alami dalam memberikan blowjob, dan pria-pria bergantian menjilat lubang pantatnya. Video ini berakhir dengan ejakulasi di wajah beruang, yang ditelan oleh kedua pria. Ini adalah yang harus ditonton oleh penggemar beruang, threesome, dan aksi kelompok.
