Videoen viser to mænd, der deltager i en homoseksuel trekant med en bjørn. Bjørnen bliver slikket i røven af de andre fyre, som også nyder det. Bjørnen stønner og stønner, mens de tilfredsstiller hinanden, mens den anden fyr giver ham en blowjob. Bjørnen går derefter på alle fire og rider en af fyrenes pikke, mens han tager den dybt ind i sin røv. Trekanten omfatter masser af røv slikning, røv fucking og cumshots. Bjørnen nyder tydeligvis sig selv, og fyrene skiftes til at tilfredsstille ham med deres hænder og mund. Bjørnen er en naturlig giver af blowjobs, og fyrene skiftes til at slikke hans røv. Videoen ender med en cumshot på bjørnens ansigt, som begge fyre sluger. Dette er et must-watch for fans af bjørne, trekantse og gruppeaction.
