Video, iki erkeğin bir ayı ile eşcinsel üçlüde yer aldığını gösteriyor. Ayı, diğer erkekler tarafından da lezzet alan diğer erkekler tarafından da göt deliği yalatılırken görülüyor. Ayı, birbirlerini tatmin ederken inliyor ve inliyor, diğer adam ona sakso çekiyor. Ayı sonra dört ayak üzerine oturur ve erkeklerden birinin yarağına binerek, göt deliğine derinlemesine alıyor. Üçlü, bol miktarda göt yalama, göt sikiş ve boşalma içerir. Ayı açıkça kendini eğlendiriyor ve erkekler eller ve ağızlarıyla onu tatmin ediyorlar. Ayı sakso çekme konusunda doğal bir yetenektir ve erkekler de sırayla göt deliğini yalıyorlar. Video, ayının yüzüne boşalma ile sona eriyor, her iki adam da yutuluyor. Bu, ayılar, üçlüler ve grup aksiyonu hayranları için mutlaka izlenmelidir.