Video obsahuje dvoch mužov, ktorí sa zapoja do gay trojky s medveďom. Medveď je videný, ako si líže svoju dierku ostatnými chlapmi, ktorí si to tiež užívajú. Medveď stoná a sténá, ako si navzájom robia radosť, zatiaľ čo druhý chlap mu dáva orálny sex. Medveď sa potom postaví na všetky štyri a jazdí na jednom z chlapcových kohútov, berúc ho hlboko do svojej dierky. Trojka zahŕňa veľa lízania zadku, análneho šukania a výstrekov. Medveď sa jasne užíva a chlapci sa striedajú pri uspokojovaní ho svojimi rukami a ústami. Medveď je prirodzený v dávaní orálnych sexov a chlapci sa striedajú pri lízaní jeho dierky. Video končí výstrekom na tvár medveďa, ktorý obaja chlapci prehltnú. Toto je nevyhnutný pre fanúšikov medveďov, trojky a skupinového sexu.
