Wideo przedstawia postać przypominającą kreskówkę o imieniu Circus Enemy, która zostaje przekształcona w fantazję hentai. Fabuła obraca się wokół cyrku i jego różnych postaci, w tym własnego niewolnika cyrku. Styl animacji przypomina anime, a elementy cyrkowe są dodawane do fabuły. Scena zaczyna się z cyrkiem w gala sukience i pończochach, odsłaniając ich gigantyczną klatkę i inne dekoracje. Na przemian jeździą na koniu cyrkowym i angażują się w aktywności seksualne z obsługującymi. Akcja staje się intensywna, gdy angażują się w intensywne sceny BDSM, w tym bondage i spanking. Fantazja hentai dodaje dodatkową warstwę podniecenia i emocji do już gorącej sceny. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest obowiązkowy dla fanów Cartoon hentai i Fantasy Hentai.
