W tym gorącym filmie piękna Latynoska Maria jęczy z przyjemności, gdy jej duże cycki Maria są wypełnione ogromnym czarnym kutasem. Akcja zaczyna się od Marii na czworakach, jej soczyste dupsko jest wyświetlane, gdy zostaje ruchana od tyłu w pozycji z tyłu. Kamera zbliża się do jej pięknego tłustego tyłka, gdy czarny kutas wbija się i wysuwa z jej ciasnej dziury, sprawiając, że jęczy ona z przyjemności. Scena przechodzi do pozycji misjonarskiej, a duże cycuszki Marias podskakują, gdy wchodzi w nią jeszcze głębiej. Kamera następnie przybliża się jeszcze bliżej, aby pokazać intensywną penetrację, a Maria łapie oddech, gdy dochodzi do krawędzi orgazmu. Film przedstawia również klauna, który jest widziany zza tyłka Marii, dodając odrobinę humoru do sceny. Ogólnie ten film jest obowiązkowy dla fanów pięknych grubych kobiet, seksu międzyrasowego i intensywnej akcji misyjnej.
