Videoen viser den fantastiske europæiske pornostjerne Misha Cross i et sensuelt møde med en kunstner. Som scenen begynder, ses Misha liggende på ryggen, helt nøgen og klar til at engagere sig i noget hardcore action. Hendes partner kommer ind i rammen, iført kun sit armbånd og en stor sort dildo. Han spilder ingen tid på at komme i gang, da Misha ivrigt tager ham i munden til en passioneret blowjob. Hun gnider hans pik dybt i halsen og får ham til at stønne af nydelse. Kameraet zoomer ind for en tæt optagelse af Mishas hårløse fisse, mens hun fortsætter med at sutte ham af, og viser hver tomme af hans skaft. Parret bevæger sig derefter til cunnilingus, hvor Misha giver ham en dyb og tilfredsstillende blowjob. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra måden hendes krop ryster med sine pund til måden hans fisse fanger sin nydelse.
