W tym amatorskim filmie widać, jak bezwłosa czarna kobieta zostaje ruchana przez duży czarny kutas. Para cieszy się drinkami i czasem, zanim przechodzi do głównego wydarzenia. Mężczyzna zaczyna od zrobienia kobiecie loda, ale wkrótce przechodzi do swojego ogromnego członka. On mocno i głęboko penetruje jej cipkę, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kobieta bierze go w różnych pozycjach, w tym w pozycji doggy i misjonarskiej. Mężczyzna kończy, wytryskując w jej cipkę, wypełniając ją całkowicie. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od sposobu, w jaki ona skacze w górę i w dół, po sposób, w jaki jej ciało trzęsie się z przyjemności. To obowiązkowy film dla fanów dużych kutasów i bezwłosych cipek.
