Film przedstawia młodą i sprawdzoną studentkę z małymi cyckami i ciasną cipką, która pragnie odkryć świat seksu międzyrasowego. Scena zaczyna się od uwodzenia dziewczyny przez jej umięśnionego partnera, który ma duży czarny kutas, który chętnie bierze w usta. Następnie zaczyna ją mocno i brutalnie ruchać, sprawiając, że jęczy i kręci się z przyjemności. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnego spotkania, od postaci kulturystki dziewczyny po sposób, w jaki jęczy i jęczy, gdy jest ruchana przez potwornego kutasa. W miarę rozgrzewania akcji, drobna ramka dziewczyny jest rozciągana szeroko przez kutas, co sprawia, że jęczy jeszcze głośniej. W końcu mężczyzna nie może się już powstrzymać i wybucha w ogromnym wytrysku na twarz, zostawiając ją pokrytą swoim gorącym potworem.
