Eşcinsel bir çift arasında ateşli bir samimiyet anı, içlerinden biri oyunbaz bir şakayla tüylü bir onesie giyince beklenmedik bir dönüş yapar. Hayvan esintili kıyafetli partnerinin görüntüsü içindeki ateşli bir isteği ateşler. Partnerinin çekici bir kürkçüye dönüştüğü manzara, direnemeyecek kadar fazladır. Kendisini artık kürk kaplı bedene çekilmiş olarak bulur, elleri partnerinin her santimini keşfeder yeni bir form. Partnerlerinin tenine karşı duyduğu kürk hissi sarhoş edici ve paylaşılan fantezi dünyasında kendini kaybolmuş bulur. Tüylü sıkı delik dikkatlerinin merkezi haline gelir ve tutkulu anal oyunlara girerler, vücutları arzu ve zevk dansıyla iç içe geçer. Bu, bir çiftin en derin arzularını keşfetmesi ve vahşi bir tüylü dönüşüm fantezisine kapılmasının bir aşk ve şehvet hikayesidir.
