Horúci moment intimity medzi gay párom naberie nečakaný spád, keď jeden z nich v hravom žartovaní urobí chlpatú onesie. Pohľad na partnerku v zvieracom oblečení v ňom vzplane ohnivou túžbou. Pohľad na partnerku premenenú na dráždivú furbalovú je príliš veľa na odpor. Prichytí sa, že ho jeho partnerky teraz kožušinou pokryté telo priťahuje, jeho ruky skúmajú každý centimeter partnerovej novej formy. Pocit partnerkinej kožušiny na jeho koži je opojný a ocitá sa stratený vo svete ich spoločnej fantázie. Tesná futrálna dierka sa stáva stredobodom ich pozornosti a zapájajú sa do vášnivej análnej hry, ich telá sa prepletú v tanci túžby a extázy. Toto je príbeh lásky a chtíču páru, ktorý skúma svoje najhlbšie túžby a oddáva sa divokej chlpavej transformácii fantázie.