En varm brunette og en ung pige har en rygepause i den hotte brunettes hus. Den hotte brunette er en rigtig dominanselskerinde og vil lære den unge pige nogle nye ting. Så tager den varme brunette sine trusser af og spreder sin fisse til den unge pige. Så går den unge pige på knæ og begynder at slikke den varme brunettes fisse. Derefter tager den varme brunette sin pik frem og tvinger den unge pige til at sutte den. Så bliver den unge pige tvunget til at tage sine trusser af, og den varme brunette begynder at kneppe hende i røven. Det er første gang, den unge pige har haft analsex, og hun er meget ophidset af det. Den varme brunetten kysser også den unge pige, mens hun knepper hende i røven. Kyssingen og knepperiet fortsætter, indtil den unge pige er træt, og så slutter den hotte med at kneppe den unge pige i munden.
