Tässä kuumassa kohtaamisessa tuhma sarjakuvapiirtäjä päättää piristää asioita sisarpuolensa ja MILF-äitinsä kanssa. Kolmikko lähtee villille nautinnon matkalle, jossa taiteilijat animoivat luomuksen, houkuttelevan transseksuaalin, astuen keskiöön. Tämä ei ole keskimääräinen perhesuhteesi, kun transsukupuolinen osallistuu eksplisiittiseen anaalileikkiin sisarpuolensa kanssa, kun MILF äiti katselee, omat halunsa syttyvät. Toiminta vangitaan elävään 3D:hen, mikä lisää surrealistista kierrettä jo eroottiseen skenaarioon. Intensiteetin kasvaessa askel-sisko löytää itsensä vedettynä transseksuaalisen viettelevään maailmaan jättäen miehensä syliin jännittävään kolmioon animoidun tähden kanssa. Tämä ei koske vain sisarusta, sen kiellettyjen halujen tutkimista ja hillitöntä intohimoa, joka voi syttyä MILFin, hänen askel-lapsensa ja transseksuaalismin välillä.