To barmfagre lesbiske, med tatoveringer på kroppen, slapper af i stuen, da en moden besøgende ankommer. Den besøgende, en velbegavet blondine, er ivrig efter at slutte sig til parret i deres intime leg. Scenen udfolder sig, da den besøgende, maskeret og blindfoldet, bliver ført til soveværelset af en af de vellystige damer. Den anden lesbiske, hendes fingre danser over den besøgendes krop, slutter sig til det sjove, da trioen begynder at udforske hinandens ønsker. Den besøgende, der nu sidder, modtager et lidenskabeligt kys fra den tatoverede skønhed, før de andre lesbiske slutter sig til, deres tunger danser i en ophedet udveksling. De besøgendes hænder vandrer, udforsker kurverne af lesbiske, mens deres munde fortsætter med at hengive sig til hinandens kroppe. Scenen er en pirrende visning af hardcore lesbisk kærlighed, komplet med cunnilingus, slikning og intens kyssen.
