W Bristolu młody Brytyjczyk Justin John zawiązuje związek ze swoją narzeczoną Susan. W przeddzień ich ślubu najlepszy przyjaciel Justins przyłapuje Susan na kompromitującej pozycji z innym mężczyzną, prowadzącej do intensywnej konfrontacji. Sytuacja eskaluje, gdy chłopak Susan, Justin, zostaje sam z przyjacielem Justinem Johnem. Napięcie między dwoma mężczyznami jest namacalne, gdy walczą o pogodzenie się z niewiernością Susanów. W miarę upływu nocy dwaj mężczyźni angażują się w gorące spotkanie, ich pożądanie jest obezwładniające. Scena kończy się namiętnym spotkaniem dwóch mężczyzn, ich ciał splecionych w surowy, nieofiltrowany pokaz pożądania. Ten gejowski film prezentuje złożoność związków, ponębność zakazanych pragnień i siłę pasji.
