Fernanda Cristi, upea latinalaismainen shemale, osallistuu poikaystävänsä kuumaan anaalileikkiin ja raakaan, alkukantaiseen seksiin. Hän pukeutuu seksikkäisiin varvikkoihin ja ristiinpukeutuvaan pukeutumiseen ja haluaa miellyttää kumppaniaan. Kiusattuaan toisiaan Fernanda, houkutteleva transseksuaalityttö, ottaa vallan, hajauttaa miehensä ja työntää tiukan perseensä. Näkymä kuumasta shemale-ratsastuksesta miehellään on spektaakkeli, ja intensiivinen anaalivittu jättää molemmat hengästyneiksi. Mutta se on vasta alkua. Toiminta kuumenee, kun he osallistuvat paljaaseen yhdyntään, esittelevät hillitöntä intohimoaan. Tämä homo shemale ja hänen kaverinsa tutkivat villiä puoltaan, työntävät rajojaan ja antautuvat syvimpiin toiveisiinsa. Sen houkutteleva shemale vitun näyttö kaverista, nähtävyys genren faneille.
