Vores unge hovedperson er en mand, der elsker at lege med sit legetøj, men i dag er han ivrig efter at forlade dem til et mere intimt møde med en erfaren kvinde. Denne modne dame er en fan af analleg og er mere end villig til at vise denne unge mand, hvordan det gøres. Kameraet fanger handlingen fra hans synspunkt og giver os et tæt og personligt kig på handlingen. Den unge mand er tydeligvis ophidset af udsigten til at udforske dette nye territorium med en ældre kvinde. Den ældre kvinde tager ansvaret, guider ham gennem processen og efterlader ham uden tvivl om hendes ekspertise. Den unge mand nyder tydeligvis, hans støn af nydelse fylder rummet, da den ældre kvinde arbejder sin magi på ham. Handlingen er intens og lidenskabelig, med den ældre kvinde viser ingen nåde, da hun tager den unge mand til nye højder af nydelse.
