Een jong, onervaren stel besluit samen hun seksuele verlangens te verkennen. De man bevredigt gretig zijn partner met zijn mond, waardoor hij haar op de rand van extase brengt. Als de vrouw echter beantwoordt, is hij verrast door haar gebrek aan vaardigheid en ervaring. Ondanks dit blijft de man zich inzetten om zijn partner te bevredigen, en hij blijft haar behagen totdat ze een hoogtepunt bereikt. Naarmate de intensiteit van hun ontmoeting toeneemt, begint het lichaam van de vrouw te veranderen, haar huid wordt gladder en haar haar haar wordt dikker. Deze transformatie dient alleen maar om hun verlangen naar elkaar te vergroten, en ze blijven zich uitleven in hun gepassioneerde ontmoeting. De man, nu meer zelfverzekerd, neemt zijn capaciteiten, leidt door zijn partner te leiden door een reeks van grondige posities die hen beiden tevreden achterlaten.
