Ett ungt, oerfaret par bestämmer sig för att utforska sina sexuella lustar tillsammans. Mannen tillfredsställer ivrigt sin partner med sin mun, och för henne till randen av extas. När kvinnan återgäldar blir han dock överrumplad över hennes brist på skicklighet och erfarenhet. Trots detta förblir mannen engagerad i att tillfredsställa sin partner, och han fortsätter att tillfredsställa henne tills hon når klimax. Allt eftersom intensiteten i deras möte ökar börjar kvinnans kropp förändras, hennes hud blir slätare och hennes hår växer sig tjockare. Denna förvandling tjänar bara till att förhöja deras lust för varandra, och de fortsätter att hänge sig åt sitt passionerade möte. Mannen, som nu är mer säker på sina förmågor, tar täten och styr sin partner genom en rad positioner som lämnar dem båda fullt tillfredsställda.
