Vicky Vette og Penny Pax, to fantastiske kvinder med naturlige bryster, slapper af ved poolen, deres kroppe er prydet i sexet lingeri. Den lune atmosfære er tyk af forventning, da de engagerer sig i hot talk, deres stemmer næppe hørbare over lyden af vandet, der sprøjter. Deres øjne låses, og deres kroppe kommer tættere på hinanden, deres hænder udforsker hinandens kurver gennem deres tøj. Som temperaturen stiger, skiller Pennys lækre læber sig, inviterer Vicky til at smage hendes sødme. Vicky spilder ingen tid, dykker ned i poolen af nydelse, hendes tunge udforsker hver tomme af Penny's våde folder. Smagen af hendes elsker er berusende, og Vicky nyder hvert øjeblik, mens hun fortsætter med at behage Penny, hendes tunge glider over hendes bløde fisselæber og efterlader ingen del uberørt. Dette lidenskabelige møde mellem disse to smukke kvinder er et vidnesbyrd om begærets magt og den kvindelige forms tiltrækning, en scene, der vil efterlade seerne åndeløse og længes efter mere.