To italienske tenåringer krydrer ting med en slem trekant med en lyrisk kvinnelig partner i dette hete møtet. Oppmerksomheten deres deles mellom en sexy vixen og hennes innbydende bakdør. Etter hvert som lidenskapen bygger seg opp, tar en av gutta skrittet og leverer en nådeløs knulling som sender henne stønning i ekstase. Men handlingen stopper ikke der. Den andre fyren, ute av stand til å motstå synet av buddyens pris, blir med, og kroppene deres flettes inn i en kaotisk, lystfylt frenesi. Klimaks kommer når gutta bytter på å fylle jentas ivrige rumpe med varm, klissete sperm, bytter den frem og tilbake til hun drypper av tilfredshet.