Nuorekas neitokainen, joka kaipaa äärimmäistä eroottista kokemusta, hakee seuraa kahdelta taitavalta harjoittajalta. Kukin näistä hieronnan taidon asiantuntijoista omaa vastustamattoman viehätysvoiman, jota hän himoitsee. Kohtauksen purkautuessa toinen hieroja taitavasti pyrkii häntä, sormet asiantuntevasti tutkien jokaisen sentin hänen vartalostaan. Toinen puolestaan antautuu aistilliseen kohtaamiseen toisen naisen kanssa, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Tunnelma on halusta paksu nuoren naisen antautuessa nautintoon, hänen vartalonsa kiemurtelee ekstaasissa tyydytyksen aaltojen huuhtoutuessa hänen ylitseen. Kamera tallentaa jokaisen intiimin yksityiskohdan, hierojien hellistä hyväilyistä hieronnoista naisten intohimoiseen kanssakäymiseen. Tämä on hillittömän intohimon ja toteutumattomien fantasioiden valtakunta, paikka, jossa erotiikka hallitsee ylimpänä ja nautinto ei tunne rajoja.