Et hett møte utfolder seg som en moden europeisk skjønnhet, ektemannens beste venn, kommer til hennes bolig. Uvitende om hennes mann, er den brunette vixen satt til å instruere sin tenåringssvigerdatter i kunsten å intim nytelse. Den intetanende tenåringen hengir seg ivrig til svigermors lære, og finner seg snart sammenflettet i en forbudt tryst med den forførende besøkende. Mens intensiteten bygger seg opp, utforsker de to kvinnene sine lyster, deres kropper flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Den eldre kvinnen, en dyktig elsker, tar ansvar, veileder sin ivrige elev gjennom et mylder av behagelige stillinger, hver mer pirrende enn den siste. Klimaks av møtet deres ser de to kvinnene låst i en lidenskapelig omfavnelse, kroppene flettet i en dans av begjær og nytelse.
