Et hedt møde udfolder sig som en moden europæisk skønhed, hendes mands bedste ven, ankommer til hendes bolig. Uden at hendes mand ved det, er den brunette vixen sat til at instruere sin teenagedatter i kunsten at intim nydelse. Den intetanende teenager hengiver sig ivrigt til sin svigermors lære, og finder sig snart sammenflettet i en forbudt tryst med den forførende besøgende. Mens intensiteten bygger sig op, udforsker de to kvinder deres lyster, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Den ældre kvinde, en dygtig elsker, tager ansvar og guider sin ivrige elev gennem et utal af behagelige stillinger, hver mere pirrende end den sidste. Klimaks af deres møde ser de to kvinder låst i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe sammenflettet af en dans af lyst og nydelse.
