Hiromi Aizawa, egy crossdressing meleg férfi egy szállodai szobában találja magát barátjával, alig várja, hogy felfedezze kölcsönös vonzalmukat. A feszültség érezhető, ahogy Hiromi női fehérneműbe és szoknyába öltözve, csábítani kezdi partnerét. A crossdresser látványa egy szállodai szobában tüzes szenvedélyt gerjeszt párjában. Ahogy a szoba megtelik nehéz lélegzetük és suhogó ruhájuk hangjaival, a Hiromis partner nem tud ellenállni a vágynak, hogy megkóstolja partnere buja bőrét. A keresztöltözők átveszik egymást, levetkőztetik Hiromit és felfedik meztelen testét alatta. A szoba hamarosan megtelik intim találkozásuk hangjaival ahogy Hiromis párja felfedezi keresztbe öltözött szeretője minden centiméterét, miközben meleg anális szexet folytat. Ez a szenvedély a férfiak közötti nyers találkozás szenvedélyét és szenvedélyes találkozást eredményezi.
