En vellystig sort stedmor giver efter for sine stedsønners seksuelle tilnærmelser. Hans umættelige ønske om hendes rigelige barm er for stærk til at modstå. Mens kameraet fanger hvert øjeblik, udforsker stedsønnen ivrigt dybet af sine stedmors ønsker og hengiver sig til hvert lidenskabeligt øjeblik med hende. Scenen udfolder sig, mens han ivrigt behager hende, og hans hænder udforsker hver tomme af hendes buede krop. Stedmors reaktioner er et bevis på hendes ophidselse, hendes støn vokser højere, da han fortsætter med at tilfredsstille hendes ethvert behov. Intensiteten bygger sig op, da deres kroppe flettes, deres gensidige tiltrækning kan ikke benægtes. Dette er en pirrende visning af interracial passion, der vil efterlade dig forpustet.
