I hjertet af Argentina befinder en ung mand sig viklet ind i et spind af familiehemmeligheder og forbudte lyster. Hans fædres bedste ven, en charmerende og uimodståelig mand, har haft en hemmelig længsel efter ham. Efterhånden som spændingen mellem dem bygger sig op, kan den unge mand ikke lade være med at blive draget ind i den ældre mands forførende omfavnelse. Grænsen mellem ven og elsker bliver sløret, da de udforsker deres gensidige tiltrækning, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Den ældre mand, med sine erfarne hænder, guider den unge mand gennem nydelsens labyrint, lærer ham kærlighedens og liderlighedens veje. Deres møder bliver hyppigere, hver især mere lidenskabelige end de sidste, da de overgiver sig til den berusende lokke i deres forbudte affære. Men efterhånden som deres familiers hemmeligheder optrævler, må de konfrontere virkeligheden af deres forbudte kærlighed, og de konsekvenser der følger med den.
