Steve Q, en fleksibel steonkel, blir tatt for å hengi seg til en het trekant med steniesene Marilyn Sugar og Kate Rich. Tabumøtet begynner med at jentene utforsker lystene sine, noe som fører til en vill gruppeøkt. Steve K, ivrig etter å behage, tar ansvar og viser frem sine imponerende ferdigheter. Kameraet fanger hver intime detalj, fra jentenes forførende positurer til Steves spennende bevegelser. Til tross for risikoen for eksponering, nyter trekanten deres forbudte nytelse, omfavner barback-intimitet. Jentene, i utgangspunktet nølende, overgir seg snart til sine lyster, og overlater ingenting til fantasien. Når klimaks nærmer seg, fylles rommet med stønn av ekstase, og kulminerer i en felles orgasme. Videoen etterlater seerne fanget av den rå lidenskapen og det uhemmede begjæret til denne vågale trekanten.