Steve Q, en fleksibel stedonkel, bliver fanget i en hed trekant med sine stedniecer Marilyn Sugar og Kate Rich. Det tabubelagte møde begynder med, at pigerne udforsker deres lyster, hvilket fører til en vild gruppesession. Steve K, ivrig efter at behage, tager ansvaret og viser sine imponerende færdigheder. Kameraet fanger hver intim detalje, fra pigernes forførende stillinger til Steves spændende bevægelser. På trods af risikoen for eksponering, nyder trekanten deres forbudte nydelse, omfavner bareback intimitet. Pigerne, i første omgang tøvende, overgiver sig snart til deres drifter og efterlader intet til fantasien. Da klimakset nærmer sig, fyldes rummet med ekstase-støn, der kulminerer i en fælles orgasme. Videoen efterlader seerne fanget af den rå lidenskab og uhæmmet begær i denne dristige trekant.
