ריילי מיי, אישה צעירה וסקסית, עומדת להתמודד עם אתגר שידחוף את הגבולות שלה. היא עומדת לצלול ראש לתוך שלישייה בין-גזעית הארדקור, עם שני זין שחורים גדולים מוכנים לזיין את הכוס הצמוד שלה. זו לא השתוללות ממוצעת שלך; זו נסיעה פרועה שתשאיר אותך חסר נשימה. הפעולה מתחילה בריילי מיי, שנותנת לשני בני זוגה השחורים לטעום את הכוס המתוק שלה, לפני שהם מחזירים טובה על ידי מתיחת החור ההדוק שלה עד הקצה. המראה של שני הזין השחורים הגדולים האלה שממלאים אותה הוא מחזה לראות, כשריילי מיי לוקחת כל סנטימטר מהם עם חיוך על הפנים. העוצמה הגולמית של הזיון שלהם נלכדת בכל פריים, כשגופה של ריילי מייז נדפק על ידי המפלצות האלה. זו שלישיה בין-גזעית הארדקור שתשאיר אותך מתחנן לעוד.