En japansk ballerina, etter en streng øving, befant seg alene med sine to mannlige partnere i studioet. Stemningen var tykk av begjær da hun lekent ertet dem, avslørte sin fleksible kropp og inviterte dem til å utforske henne. Mens spenningen bygget seg opp, henga en av mennene seg ivrig til en sensuell cunilingus-økt, mens den andre ivrig tilfredsstilte henne med fingrene. De tre fant seg snart sammenflettet i en lidenskapelig omfavnelse, og kroppene deres beveget seg i perfekt harmoni. Klimaks var eksplosivt, med begge mennene overøste henne med sin varme utløsning, og dekket ansiktet og kroppen hennes. Dette var en første gangs opplevelse for den unge ballerinaen, som fant seg overveldet av intensiteten i deres felles nytelse. Synet av deres hårete, asiatiske kropper flettet i lidenskapens struper gjorde henne andpusten og lengtende etter mer.
