Selepas latihan yang ketat, seorang penari balet Jepun mendapati dirinya sendiri dengan dua pasangan lelakinya di studio. Atmosfera itu tebal dengan keinginan ketika dia bermain-main menggoda mereka, mendedahkan tubuhnya yang fleksibel dan mengundang mereka untuk menerokainya. Ketika ketegangan itu dibina, salah seorang lelaki dengan penuh semangat menjalani sesi cunilingus sensual, sementara yang lain dengan penuh semangat memuaskan hatinya dengan jarinya. Tiga daripada mereka segera mendapati diri mereka terjebak dalam pelukan yang penuh gairah, tubuh mereka bergerak dengan harmoni. Klimaks itu meletup dengan tubuhnya yang hangat, dengan wajahnya yang hangat dan semakin terangsang, meninggalkan kedua-dua lelaki muda itu merasa kehangatan, berbulukan badannya untuk tahun yang tidak berbulu dan berbulu, akhirnya berbulu meninggalkan wajahnya yang tidak berair dan berbumbung.
