Alexia och Fiona är två rykande heta brunetter som inte älskar något mer än att bli nere och smutsiga med en stor svart kuk. När deras vän Kyle Mason går in, slösar de inte en sekund på att få honom att vara med i deras heta session. Fionas är den första som får sin rumpa knullad av Kyles massiva verktyg, medan Alexia ivrigt suger på hans bultande kuk. Men det verkliga roliga börjar när båda damerna turas om att rida hans enorma kuk i olika positioner, från cowgirl till bakifrån. Kyles imponerande färdigheter i muntlig njutning visas för fullt när han går ner på dessa sexiga ebenholtsbrudar, och lämnar ingen tum av deras läckra rumpor orörda. Handlingen slutar inte där, när killarna turas om att knulla tjejerna i alla möjliga positioner, från ansikte sittande till bakifrån. Detta är en trekant som kommer att lämna dig andfådd och ber om mer.
