زوجان هاويان يستمتعان برحلة مجنونة مع راقصة مثيرة وزوجين آخرين للقاء مدهش. ينطلق العمل مع الراقصة تقدم عرضًا مثيرًا، تفتخر بمنحنياتها وتغوي الرجال بحركاتها. ينضم الزوجان الهاويان بشغف، يمنحان الراقصة اللسان الشهواني الذي يجعلها تتساقط من الشهوة. ولكن المرح الحقيقي يبدأ عندما تكشف الراقصة عن سلاحها السري - قضيب أسود ضخم يرسل شريكها إلى حالة من الهيجان. العمل بين الأعراق يسخن عندما تتولى الراقصة السيطرة، وتهيمن على شريكها والزوج الآخر بشهيتها اللاشبع. يتوج العمل في ذروة متفجرة تترك الجميع مغطين بالسائل المنوي. هذه لقاء بين الأعراق لن ترغب في تفويته!.