ثلاثة هواة مشتهيين يتعاونون مع البرازيلي باولو مارسيلو والميلف اليابانية أمايا تاكايو لثلاثية شرجية مدهشة. هؤلاء الهواة يعرفون كيف يحتفلون ولا يخافون من إظهار ذلك. شاهدهم وهم يتعاملون بشغف مع قضيب باولوس الأسود الضخم، ويتذوقون كل بوصة منه بأفواههم وألسنتهم. ولكن هذه هي البداية فقط. يبدأ العمل الحقيقي عندما يحولون انتباههم إلى باولوس الحمار الكبير والعصير. يلعقون ويمصون ويهزونه بالتخلي البري، مما يدفعه إلى المتعة. وعندما يكون باولوس مستعدًا لأخذه إلى المستوى التالي، لا يتردد في إعطائهم طعم أصدقائه الآسيويين الضيقين، ودعوته للمؤخرة. هذا هو الثلاثي الذي لن ترغب في تفويته، ويضم عمل سخيف مؤخرة ساخن وثقيل، وثدي كبير، والكثير من عبادة المؤخرة. لذا اجلس واسترخ واستعد لرحلة مجنونة مع هؤلاء الهواة المشاغبين وأصدقائهم.
