Tre liderlige amatører slår sig sammen med den brasilianske stud Paulo Marcelo og den japanske MILF Amaya Takayo for en forbløffende anal trekant. Disse amatører ved, hvordan man fester, og de er ikke bange for at vise det. Se, når de ivrigt tager på Paulos massive sorte pik, nyder hver tomme af det med deres munde og tunger. Men det er bare begyndelsen. Den virkelige handling starter, da de vender deres opmærksomhed mod Paulos store, saftige røv. De slikker, sutter og ryster den med vild opgivelse, hvilket gør ham vild af fornøjelse. Og da Paulos er klar til at tage det til næste niveau, tøver han ikke med at give dem en smag af sine asiatiske venner stram, indbydende røv.
