Tabithas, en lystig europeisk vixen, lengter etter spenningen ved anal og har en spesiell affinitet for svarte menn. Denne gangen tar hun på en vill tur mens hun ivrig tar på seg tre velutstyrte svarte menn i en hardcore analøkt. Handlingen starter med en Hot blowjob, da Tabitha ivrig sluker de massive svarte pikkene deres, munnen hennes strukket til det ytterste. Men det er bare forretten. Hovedretten utspiller seg når Tabithas får rumpa knullet av disse tre monstrene, hver og en bytter på å strekke det tette hullet sitt til sin fulle kapasitet. Intensiteten bygger seg opp når de presser lengdene dypere, og hvert støt sender bølger av nytelse som går gjennom Tabithas. Klimaks kommer i form av en dobbel fisting, da to av mennene strekker det gapende hullet hennes til sine grenser, og etterlater henne helt fylt og fornøyd. Scenen avsluttes med et rotete, men likevel tilfredsstillende klimaks, mens mennene slipper sine kombinerte ladninger inn i Tabithass ivrig munn.
