Trois femmes aux seins généreux, impatientes d'une action intense, partagent une poupée sexuelle. Les filles se relaient pour chevaucher le jouet, chacune essayant de surpasser les autres en termes de compétences et d'enthousiasme. Mais juste au moment où elles pensent en avoir assez, la poupée se transforme en un vrai homme noir, prêt à les prendre toutes en même temps. Les filles sont abasourdies mais s'adaptent rapidement à la nouvelle situation, prenant avidement tour à tour du plaisir avec le nouvel arrivant. L'homme noir donne à chaque fille une baise approfondie, les prenant par derrière, en cowgirl et par derrière. Les filles restent complètement satisfaites, avec la bouche remplie de sperme de leur nouveau partenaire. C'est une expérience qu'elles n'oublieront pas de sitôt.