Karen Fisher ja Maggie Green, kaksi herkullista viksua, joilla on käyrät kaikissa oikeissa paikoissa, sytyttävät näytön tuleen. Karen, blondi pommi, miellyttää ystäväänsä intohimoisella lesborakkaudella. Maggie, viettelevä puuma, enemmän kuin velvoittaa, koska hän on aina ollut suurten, luonnollisten tissien fani. Toiminta alkaa Karenilla, runsaalla povella olevalla naisella, joka raottaa jalkojaan Maggiesille, jotka haluavat kielensä sukeltaa syvyyksiin. Näky Maggien kielestä, joka liukuu Karensin isojen, lihavien pillujen huulten yli, riittää tekemään kenen tahansa heikoksi polvissa. Mutta todellinen esitys alkaa, kun Maggie silmät kytevät halusta, ottaa Karenin takaa, suuren, paksun kalun liukuvan Karensiin kutsuen lämpöä. Huone täyttää heidän raskaan hengityksensä äänet ja likaiset puheet, kun he nussivat. Huipento näkee Maggien, hänen kasvonsa, kuuman nautintonsa peitetty kuumalla cumilla villin kyydin jälkeen.
